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TOP 100

Die Top 100 größten Automobilzulieferer weltweit

Vergleich

Die Entwicklung der Unternehmen

Seit 2011 analysiert Berylls Strategy Advisors die Entwicklung der 100 größten Automobilzulieferer weltweit. In diesem Zeitraum hat sich die Zuliefererindustrie maßgeblich weiterentwickelt. Die industrieprägenden Trends der letzten 12 Jahre waren:

Die Branche hat sich zunehmend konsolidiert und etablierte Player haben ihre Position anorganisch durch Zukäufe ausgebaut. Prominente Beispiel hierfür sind die Übernahmen von Wabco und TRW durch ZF, die Akquition von Federal Mogul durch Tenneco oder die Integration von ZF Lenksysteme in den Bosch Konzern
Die Ausgliederung ganzer Sparten und Geschäftsbereiche mit dem Ziel das Kerngeschäft vergangener Tage, häufig im Bereich des Antriebsstrangs, vom technologischen Wachstumsfeldern zu separieren. Continental und Vitesco, Johnson Controls und Adient oder Aptive und Delphi Technologies sind hier namenhafte Beispiele
Unter den weltweit größten Zulieferern ist es nur selten zu Insolvenzen gekommen. Das einzige traurige Beispiel ist der japanische Zulieferer Takata, welcher nach der Insolvenz in 2017 von Joyson Electronics übernommen wurde
China hat zunehmend Interesse an der Automobilindustrie gefunden. So war Weichai Power in 2011 der einzige chinesische Zulieferer unter den weltweit größten Zulieferern. In 2020 waren es zwischenzeitlich 11 chinesische Zulieferer.
Die Eintrittsbarriere, um zu den 100 größten Zulieferern zugehören, ist gestiegen. Waren in 2011 noch 1,6 Mrd. EUR Umsatz erforderlich, um den 100. Rang zu belegen, war hierfür 2022 ein Umsatz von fast 3,1 Mrd. EUR benötigt. Ein stolzer Zuwachs um +85%

2022

Top 100 Automobilzulieferer

Die Zuliefererindustrie 2022 war geprägt von Sonderfaktoren wie dem Krieg in der Ukraine, steigender Inflation und weiterhin hohen Rohstoffpreisen. Obwohl 95 der Top 100 Zulieferer im Geschäftsjahr 2022 steigende Umsätze verzeichnen, schrumpft die Profitabilität bei mehr als der Hälfe. Nach einem Gesamtumsatz von 899 Milliarden Euro in 2021 steigerten die Top 100 dieses Resultat um 18,3 Prozent auf 1.064 Milliarden Euro und durchbrechen damit erstmals die Schallmauer von einer Billion Euro Umsatz.

Der Beitrag der chinesischen Zulieferer an der internationalen Umsatzentwicklung steigt stetig. Im Jahr 2018 lag er noch bei fünf Prozent, 2022 können die Chinesen bereits einen neunprozentigen Anteil für sich verbuchen. Der Zuwachs geht zu Lasten der deutschen und japanischen Zulieferer. Deutschland war am Gesamtumsatz 2018 mit stolzen 23 Prozent beteiligt, Japan steuerte 28 Prozent bei. Beide Nationen verzeichnen seither schmerzhafte Rückgänge. Die deutschen Zulieferer tragen nur noch 21 Prozent zum globalen Gesamtumsatz der Branche bei, die Japaner 22 Prozent.

Dass 2022 ein gemischtes Jahr für die Branche war, zeigt sich auch darin, dass trotz starkem Umsatzwachstum die durchschnittliche Profitabilität von 6,3 Prozent auf 5,6 Prozent gefallen ist. Höhere Materialkosten, Unruhen in den Lieferketten und gestiegene Energiekosten werden voraussichtlich auch noch bis in das nächste Jahr reichen. Auf der anderen Seite sind Halbleiterhersteller die klaren Gewinner. Die drei profitabelsten Unternehmen sind in diesem Jahr allesamt in dieser Branche tätig. Und: Auch 2022 gab die allgegenwärtige Elektromobilität die Richtung vor. Aber sehen Sie selbst:

TOP 100 TABELLE

Unsere Berylls Top100 Tabelle zeigt die wichtigsten Kennzahlen der größten Automobilzulieferer der letzten 12 Jahre. Vergleichen Sie zwei Jahre miteinander in der „Vergleichsansicht“ oder analysieren Sie alle Zahlen der letzten 12 Jahre in der „Einzelansicht“. Sie können die Tabelle über die oberen Filter anpassen und bei Bedarf nach nach einzelnen Spalten clustern. Zum Sortieren genügt ein Klick auf die jeweilige Spalte.

Verstanden

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Verstanden

Firma

Rang

Umsatz [in Mio. €]

Die Umsätze beziehen sich bei allen Firmen nur auf den Automobilsektor.

Profitabilität [in Mio. €]

2023

2022

2023

2022

abs.

rel

Type

2023

in %

2022

in %

Anm.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Bosch

DE, Deutschland, Germany

56.167

52.600

+3.567

+6,8%

EBIT

2.380

4,2%

1.800

3,4%

+0,8%

A, 1, AU

Denso

JP, Japan

45.714

43.062

+2.652

+6,2%

2.545

5,6%

2.481

5,8%

-0,2%

B, 2, AU

ZF Friedrichshafen

DE, Deutschland, Germany

42.897

39.905

+2.992

+7,5%

EBIT

1.385

3,2%

1.009

2,5%

+0,7%

B, 1, AU

Hyundai Mobis

KR, Korea

41.939

38.203

+3.736

+9,8%

1.625

3,9%

1.492

3,9%

-/-

A, 1, GU

Continental

DE, Deutschland, Germany

-1

41.421

39.409

+2.012

+5,1%

EBIT

1.854

4,5%

755

1,9%

+2,6%

B, 1, GU

Magna

CA, Kanada, Canada

39.579

35.935

+3.644

+10,1%

EBIT

2.070

5,2%

1.578

4,4%

+0,8%

A, 1, GU

CATL

CN, China

37.239

33.423

+3.816

+11,4%

-/-

5.739

17,2%

-/-

B, 1, AU

Aisin

JP, Japan

31.478

30.865

+0.613

+2,0%

797

2,5%

507

1,6%

+0,9%

B, 2, AU

Michelin

FR, Frankreich, France

28.343

28.590

-0.247

-0,9%

2.652

9,4%

3.396

11,9%

-2,5%

B, 1, GU

FORVIA

FR, Frankreich, France

27.248

25.458

+1.790

+7,0%

1.439

5,3%

1.115

4,4%

+0,9%

B, 1, GU

Cummins

US, Amerika, America, United States

26.665

22.134

+4.531

+20,5%

EBIT

2.982

11,2%

2.559

11,6%

-0,4%

B, 1, AU

Bridgestone

JP, Japan

-1

22.396

23.667

-1.271

-5,4%

2.174

9,7%

2.752

11,6%

-1,9%

B, 1, AU

Valeo

FR, Frankreich, France

22.044

20.037

+2.007

+10,0%

838

3,8%

635

3,2%

+0,6%

B, 1, GU

HASCO

CN, China

-2

22.010

22.358

-0.348

-1,6%

1.151

5,2%

1.287

5,8%

-0,6%

B, 1, GU

Lear

US, Amerika, America, United States

21.702

19.840

+1.862

+9,4%

EBIT

1.036

4,8%

827

4,2%

+0,6%

A, 1, GU

Aptiv

GB, England, Großbritannien, Great Britain, UK, United Kingdom

18.543

16.609

+1.934

+11,6%

1.442

7,8%

1.199

7,2%

+0,6%

B, 1, GU

Goodyear

US, Amerika, America, United States

-1

18.125

19.758

-1.633

-8,3%

895

4,9%

1.212

6,1%

-1,2%

B, 1, AU

Tenneco

US, Amerika, America, United States

-1

18.067

18.037

+0.030

+0,2%

EBIT

-/-

D, 1, GU

Sumitomo Electric

JP, Japan

16.562

14.890

+1.672

+11,2%

913

5,5%

120

0,8%

+4,7%

B, 2, AU

Panasonic

JP, Japan

16.211

13.638

+2.573

+18,9%

-/-

B, 2, AU

LG Energy Solution

KR, Korea

15.391

10.982

+4.409

+40,1%

511

3,3%

344

3,1%

+0,2%

B, 1, AU

Adient

IE, Irland, Ireland

14.201

13.618

+0.583

+4,3%

EBIT

481

3,4%

316

2,3%

+1,1%

B, 2, GU

Hitachi

JP, Japan

13.788

13.212

+0.576

+4,4%

EBIT

-/-

153

1,2%

-/-

D, 2, AU

BorgWarner

US, Amerika, America, United States

-5

13.130

15.006

-1.876

-12,5%

1.073

8,2%

1.305

8,7%

-0,5%

B, 1, GU

Yazaki

JP, Japan

12.932

11.288

+1.644

+14,6%

K.A.

-/-

A, 4, AU

Mahle

DE, Deutschland, Germany

-2

12.818

12.434

+0.384

+3,1%

EBIT

304

2,4%

0,5%

+1,9%

B, 1, GU

Toyota Boshoku

JP, Japan

12.541

11.271

+1.270

+11,3%

630

5,0%

337

3,0%

+2,0%

B, 2, GU

Gestamp

ES, Spanien, Spain

12.274

10.726

+1.548

+14,4%

680

5,5%

540

5,0%

+0,5%

B, 1, GU

Schaeffler

DE, Deutschland, Germany

-3

12.025

11.538

+0.487

+4,2%

EBIT

567

4,7%

504

4,4%

+0,3%

B, 1, AU

Plastic Omnium

FR, Frankreich, France

11.399

9.477

+1.922

+20,3%

395

3,5%

364

3,8%

-0,3%

B, 1, GU

Marelli

IT, Italien, Italy

10.573

10.514

+0.059

+0,6%

K.A.

-/-

B, 1, GU

Weichai Power

CN, China

-7

10.562

12.144

-1.582

-13,0%

1.046

9,9%

314

2,6%

+7,3%

B, 1, AU

Motherson Group

IN, Indien, India

-1

10.470

9.685

+0.785

+8,1%

-/-

B, 1, AU

Dana

US, Amerika, America, United States

-1

9.761

9.645

+0.116

+1,2%

EBIT

292

3,0%

0,9%

+2,1%

B, 1, GU

Autoliv

SE, Schweden, Sweden

9.687

8.397

+1.290

+15,4%

638

6,6%

626

7,5%

-0,9%

B, 1, GU

Samsung SDI

KR, Korea

+27

9.483

5.421

+4.062

+74,9%

677

7,1%

-/-

B, 1, AU

Vitesco Technologies

DE, Deutschland, Germany

-1

9.233

9.070

+0.163

+1,8%

EBIT

341

3,7%

143

1,6%

+2,1%

B, 1, GU

SK on

KR, Korea

+21

9.128

5.607

+3.521

+62,8%

-412

-4,5%

-730

-13,0%

+8,5%

B, 1, GU

Clarios

US, Amerika, America, United States

9.050

7.133

+1.917

+26,9%

K.A.

-/-

D, 2, AU

TE Connectivity

CH, Schweiz, Switzerland

-3

8.973

8.851

+0.122

+1,4%

1.523

17,0%

1.421

16,0%

+1,0%

B, 2, AU

JTEKT

JP, Japan

-2

8.673

8.086

+0.587

+7,3%

391

4,5%

163

2,0%

+2,5%

D, 4, AU

BHAP

CN, China

-7

8.525

9.125

-0.600

-6,6%

K.A.

-/-

E, 1, GU

Infineon

DE, Deutschland, Germany

8.455

6.998

+1.457

+20,8%

2.412

28,5%

1.761

25,2%

+3,3%

B, 2, AU

Brose

DE, Deutschland, Germany

-3

7.900

7.400

+0.500

+6,8%

K.A.

-/-

E, 1, GU

Flex-N-Gate

US, Amerika, America, United States

-5

7.676

7.502

+0.174

+2,3%

K.A.

-/-

D, 1, GU

Benteler

AT, Österreich, Austria

-4

7.331

7.138

+0.193

+2,7%

K.A.

249

3,4%

-/-

B, 1, AU

Joyson

CN, China

-3

7.275

7.034

+0.241

+3,4%

231

3,2%

0,6%

+2,6%

B, 1, GU

LG Electronics

KR, Korea

7.182

6.366

+0.816

+12,8%

1,3%

124

2,0%

-0,7%

B, 1, AU

NXP Semiconductors

NL, Niederlande, Netherlands

6.921

6.533

+0.388

+5,9%

K.A.

-/-

B, 1, AU

Toyoda Gosei

JP, Japan

-2

6.798

6.614

+0.184

+2,8%

K.A.

-/-

B, 2, AU

Hanon Systems

KR, Korea

6.766

6.350

+0.416

+6,6%

196

2,9%

189

3,0%

-0,1%

B, 1, GU

Pirelli

IT, Italien, Italy

-5

6.650

6.616

+0.034

+0,5%

EBIT

808

12,2%

978

14,8%

-2,6%

A, 1, GU

Sumitomo Rubber Industries

JP, Japan

-7

6.631

6.810

-0.179

-2,6%

418

6,3%

1,3%

+5,0%

B, 1, AU

ST Micro

CH, Schweiz, Switzerland

6.537

5.669

+0.868

+15,3%

2.075

31,7%

1.395

24,6%

+7,1%

A, 1, AU

Eberspächer

DE, Deutschland, Germany

6.349

5.676

+0.673

+11,9%

K.A.

0,9%

-/-

D, 1, GU

Hankook Tires

KR, Korea

-3

6.327

6.178

+0.149

+2,4%

940

14,9%

519

8,4%

+6,5%

B, 1, GU

Koito Manufacturing

JP, Japan

-3

6.212

6.113

+0.099

+1,6%

416

6,7%

342

5,6%

+1,1%

B, 2, GU

Mitsubishi Electric

JP, Japan

-2

6.031

5.732

+0.299

+5,2%

-33

-0,5%

-297

-5,2%

+4,7%

B, 2, AU

HL Mando

KR, Korea

5.940

5.532

+0.408

+7,4%

198

3,3%

183

3,3%

-/-

B, 1, GU

Harman (Samsung)

US, Amerika, America, United States

-10

5.805

6.530

-0.725

-11,1%

-/-

631

9,7%

-/-

B, 1, AU

American Axle

US, Amerika, America, United States

5.622

5.510

+0.112

+2,0%

136

2,4%

232

4,2%

-1,8%

B, 1, GU

Dräxlmaier

DE, Deutschland, Germany

5.600

5.100

+0.500

+9,8%

K.A.

-/-

E, 1, GU

Texas Instruments

US, Amerika, America, United States

5.509

4.755

+0.754

+15,9%

-/-

B, 1, AU

Hyundai WIA

KR, Korea

-2

5.484

5.486

-0.002

0,0%

155

2,8%

157

2,9%

-0,1%

B, 1, AU

ThyssenKrupp Automotive

DE, Deutschland, Germany

5.458

5.021

+0.437

+8,7%

EBIT

234

4,3%

170

3,4%

+0,9%

B, 2, AU

Dowlais

GB, Großbritannien, Great Britain

-/-

5.364

-/-

+5.364

-/-

-346

-6,5%

-/-

B, 1, AU

CITIC Dicastal

CN, China

-12

5.336

6.042

-0.706

-11,7%

-/-

151

2,5%

-/-

B, 1, GU

Freudenberg

DE, Deutschland, Germany

4.998

4.594

+0.404

+8,8%

-/-

B, 1, AU

Alps Alpine

JP, Japan

-/-

4.971

-/-

+4.971

-/-

1,1%

-/-

B, 2, AU

Linamar

CA, Kanada, Canada

4.856

4.385

+0.471

+10,7%

EBIT

215

4,4%

287

6,6%

-2,2%

C, 1, AU

Leoni

DE, Deutschland, Germany

4.657

4.272

+0.385

+9,0%

EBIT

-/-

0,2%

-/-

D, 1, AU

Nemak

MX, Mexiko, Mexico

4.618

4.432

+0.186

+4,2%

163

3,5%

177

4,0%

-0,5%

B, 1, GU

Grupo Antolin

ES, Spanien, Spain

-1

4.617

4.451

+0.166

+3,7%

EBIT

2,0%

0,4%

+1,6%

B, 1, GU

Webasto

DE, Deutschland, Germany

4.600

4.339

+0.261

+6,0%

K.A.

0,4%

-/-

A, 1, GU

Futaba Industrial

JP, Japan

4.577

3.948

+0.629

+15,9%

118

2,6%

0,5%

+2,1%

B, 2, AU

Renesas

JP, Japan

-7

4.573

4.673

-0.100

-2,1%

1.571

34,3%

1.588

34,0%

+0,3%

B, 1, AU

NTN

JP, Japan

-3

4.560

4.396

+0.164

+3,7%

115

2,5%

1,3%

+1,2%

B, 2, AU

ZC Rubber

CN, China

-7

4.536

4.485

+0.051

+1,1%

K.A.

-/-

D, 1, GU

Fuyao

CN, China

4.329

3.969

+0.360

+9,1%

833

19,2%

789

19,9%

-0,7%

B, 1, GU

Yokohama Rubber

JP, Japan

-3

4.204

4.336

-0.132

-3,0%

478

11,4%

324

7,5%

+3,9%

B, 1, AU

Knorr-Bremse

DE, Deutschland, Germany

4.180

3.750

+0.430

+11,5%

EBIT

398

9,5%

318

8,5%

+1,0%

B, 1, AU

Tokai Rika

JP, Japan

4.076

3.897

+0.179

+4,6%

280

6,9%

1,0%

+5,9%

B, 2, GU

Mann + Hummel

DE, Deutschland, Germany

-4

4.047

4.199

-0.152

-3,6%

K.A.

-/-

D, 1, AU

Onsemi

US, Amerika, America, United States

+12

3.969

3.194

+0.775

+24,3%

-/-

B, 1, AU

CIE-Automotive

ES, Spanien, Spain

-2

3.960

3.839

+0.121

+3,2%

EBIT

528

13,3%

447

11,6%

+1,7%

B, 1, GU

Nexteer Automotive

US, Amerika, America, United States

3.890

3.646

+0.244

+6,7%

1,5%

346

9,5%

-8,0%

B, 1, GU

Brembo

IT, Italien, Italy

3.849

3.629

+0.220

+6,1%

EBIT

414

10,8%

383

10,6%

+0,2%

B, 1, GU

Aunde

DE, Deutschland, Germany

3.700

3.400

+0.300

+8,8%

K.A.

-/-

F, 1, GU

Saint-Gobain

FR, Frankreich, France

-/-

3.692

-/-

+3.692

-/-

K.A.

-/-

B, 1, AU

Martinrea International Inc.

CA, Kanada, Canada

3.659

3.465

+0.194

+5,6%

184

5,0%

166

4,8%

+0,2%

B, 1, GU

Visteon

US, Amerika, America, United States

-2

3.657

3.567

+0.090

+2,5%

244

6,7%

118

3,3%

+3,4%

A, 1, GU

Toyo Tire Corporation

JP, Japan

-4

3.637

3.602

+0.035

+1,0%

506

13,9%

319

8,9%

+5,0%

B, 1, GU

Sumitomo Riko

JP, Japan

3.598

3.320

+0.278

+8,4%

232

6,4%

1,6%

+4,8%

B, 2, AU

Garrett Motion Inc.

US, Amerika, America, United States

-3

3.594

3.422

+0.172

+5,0%

EBIT

461

12,8%

477

13,9%

-1,1%

B, 1, GU

TI Fluid Systems

GB, England, Großbritannien, Great Britain, UK, United Kingdom

-1

3.516

3.268

+0.248

+7,6%

EBIT

260

7,4%

180

5,5%

+1,9%

B, 1, GU

SL Corporation

KR, Korea

100

3.425

3.072

+0.353

+11,5%

273

8,0%

146

4,7%

+3,3%

B, 1, GU

Sailun

CN, China

-/-

3.391

-/-

+3.391

-/-

459

13,5%

-/-

B, 1, GU

Flex

3.360

3.106

+0.254

+8,2%

161

4,8%

-/-

B, 2, AU

TS-Tech

JP, Japan

-/-

3.317

-/-

+3.317

-/-

125

3,8%

-/-

B, 2, GU

AGC

JP, Japan

100

-/-

3.288

-/-

+3.288

-/-

143

4,4%

-/-

B, 1, AU

Tabelle ausklappen

A = Pressemitteilung B = Jahres-oder Finanzbericht C = Unternehmensprognose D = Eigene Prognose E = Webseite F = Mail-Anfrage
1 = Kalenderjahr 2 = Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr 3 = Geschäftsjahr 4 = Annäherung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr
AU = Nur Automotive GU = Gesamtunternehmen
EBIT = Earnings before interest and taxes OI = Operating Income K.A. = Keine Angabe
Anm.: Ohne OEM-eigene Zulieferer (z.B. Hyundai-Transys) und Rohstoff- und Vorproduktlieferanten (z.B. BASF, ArcelorMittal); Wachstum z. T. anorganisch durch M&A-Aktivitäten (z.B. Übernahme von Sitech durch Brose).

Die letzten Jahre

MEHR ALS EIN JAHRZEHNT TOP 100

Seit 12 Jahren betrachtet Berylls jährlich die Top 100 der weltweiten Automobilzulieferer. In dieser Zeit hat sich viel auf den Märkten und in den Produktionshallen der Unternehmen abgespielt und bewegt. Damals, im Jahr 2011, war die Branche im Aufschwung nach der vorangegangenen weltweiten Finanzwirtschaftskrise. Die Umsätze stiegen seitdem Jahr für Jahr, von 2011 an (Euro 663 Milliarden) bis 2019 (Euro 914 Milliarden) um insgesamt 38 Prozent bzw. jährlich durchschnittlich 4,1 Prozent. Und auch die Profitabilität der 100 größten Zulieferer verbesserte sich bis 2017 jedes Jahr, lag dabei von 2012 bis 2018 beständig über 7 Prozent. 2020 lagen die Top 100 mit Gesamtumsätzen von knapp Euro 800 Milliarden etwa noch 20 Prozent über dem Niveau von vor zehn Jahren. Die Profitabilität hingegen lag bei einem Allzeittief von lediglich etwa 3 Prozent. 2019, im Jahr vor der Pandemie, lag die Marge noch bei 6 Prozent und war damit auf vergleichbarem Niveau wie 2011 (6,7 Prozent). 2022 liegen die Umsätze der 100 weltweit größten Automobilzulieferer mit 899 Milliarden deutlich über dem Niveau des von Covid-19 geprägten Vorjahres. Auch die durchschnittliche Profitabilität kann mit 6,3 Prozent wieder deutlich gesteigert werden und liegt damit auf dem Niveau der Jahre 2018/2019. Was ist also in diesen 12 Jahren passiert?

Video

Was ist also in 12 Jahren Top 100 passiert?

Die kommenden 10 Jahre werden zu deutlich stärkeren Umbrüchen führen. Lieferanten mit hohem Verbrenneranteil, wie Mahle, BorgWarner, Tenneco oder Eberspächer, werden ohne ein Gegensteuern nach hinten durchgereicht. Elektrik-/Elektronikkonzerne mit starker Softwarekompetenz, wie Continental, Bosch oder Hella, werden überproportional wachsen. Die asiatischen, allen voran die chinesischen Zulieferunternehmen sowie die Player aus der IT- und Unterhaltungselektronik, Huawei, Samsung und LG, werden über Akquisitionen (auch) von Traditionsunternehmen kontinuierlich an Bedeutung zulegen. Das Gewicht wird sich stärker in Richtung Asien verlagern. Die deutschen Zulieferer sind allerdings gut gewappnet, um die nächste Phase der harten Transformation zu meistern.

TOP 100 Veröffentlichungen

Einblicke in die Zulieferindustrie

Aktuelle Einschätzungen und Erkenntnisse von Berylls: Hier gibt es alles Wissenswerte rund um die Automobilzulieferer.

Alle Insights

Webinar

Berylls Webtalk 2023

Am Donnerstag, den 22. Juli 2023 fand der erste Berylls TOP100 Webtalk in Kooperation mit der Automobil Industrie als virtuelles Live-Event statt.

Unsere Berylls Experten führten kontroverse Diskussion innerhalb von drei Themenkomplexen:

#1: Veränderte öffentliche Wahrnehmung von Mobilität
#2: Bedarfe für Transformation aufgrund des technologischen Wandels in der Automobilindustrie
#3: Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette und Auswirkungen für den Standort Deutschland

Berylls Webtalk

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